成員公司

卓智理財服務有限公司

作為香港保險顧問聯會的成員,我們致力維持最高標準的行業守則,確保以客戶利益為依歸。憑藉我們的國際化金融及保險服務平台,嚴謹的內部管理,能就每位客戶的長、短期理財需要提供最適切的理財策劃產品及服務。我們的服務範圍包括︰理財策劃、退休計劃、投資策劃、保險策劃、資產傳承等服務。

卓智財經教育有限公司

總公司位於香港,於台灣以分公司形式營運
擁有中國理財規劃師(CCFP)資格認證及美國註冊財務策劃師(RFP)證照等主要國際金融證照課程代理權
於2008年於台灣協助註冊成立「社團法人台灣註冊財務策劃師協會」,由產官學界的精英份子擔任協會理監事,致力推動台灣民眾正確的理財觀念
公司亦於中國大陸及台灣開辦其他專業金融證照及專業持續進修課程,矢志為兩岸培訓全方位優秀的金融從業人員
自2012年起,每年舉辦「台灣最佳財務策劃師選拔活動」,參加人數眾多,深受業界認同

 

卓智財務融資有限公司

總公司位於香港,在中國及台灣均設有辦事處及聯絡架構,擁有一支龐大的財務、融資、金融、稅務、法律等專家團隊,匯聚各專家智慧、豐富實務的經驗及雄厚的實力,為客戶提供周全可靠的服務。

服務範圍:物業融資、貿易融資、項目融資、中小企融資、國內企業融資、商業工程承諾擔保融資、財稅顧問、企業發展顧問、公司成立、公司秘書及海外移民等。

我們成立至今已為過千客戶成功融資,並為中國及海外客戶開設眾多的香港/海外公司及辦理投資移民。我們深信每位客戶均有不同的期望與需求,所以我們會派出不同領域的專家全程協助,確保滿足客戶的需求,為客戶創造價值,與客戶一起成長。