卓智理財服務有限公司 (http://www.splendorfs.com)

作為香港保險顧問聯會、香港財務策劃師學會及香港獨立理財顧問協會的成員，我們致力維持最高標準的行業守則，確保以客戶利益為依歸。憑藉我們的國際化金融及保險服務平台，嚴謹的內部管理，能就每位客戶的長、短期理財需要提供最適切的理財策劃產品及服務。

卓智資產管理有限公司

為大中華地區客戶提供深入的金融及理財產品研究，並就瞬息萬變的投資市場提供優質妥善的資訊及分析，讓客戶清楚洞悉投資趨勢及在選取合適的財富管理產品及服務時能夠作出更明智的決定。

卓智財經教育有限公司 (http://www.rfpi.com.tw)

為美國註冊財務策劃師協會於台灣地區唯一認可之授權機構，營運美國註冊財務策劃師協會台灣管理中心。公司成立目的為統籌台灣地區的美國註冊財務策劃師認證課程、提供專業持續進修課程、舉辦金融研討會、出版會員通訊、積極提升會員專業地位及國際化專業技能、加深台灣民眾對專業財務策劃的認受性，同時加強及維持金融業界的專業標準。