成员公司

卓智理财服务有限公司

作为香港保险顾问联会的成员,我们致力维持最高标准的行业守则,确保以客户利益为依归。凭借我们的国际化金融及保险服务平台,严谨的内部管理,能就每位客户的长、短期理财需要提供最适切的理财策划产品及服务。我们的服务范围包括︰理财策划、退休计划、投资策划、保险策划、资产传承等服务。

卓智财经教育有限公司

总公司位于香港,于台湾以分公司形式营运
拥有中国理财规划师(CCFP)资格认证及美国注册财务策划师(RFP)证照等主要国际金融证照课程代理权
于2008年于台湾协助注册成立“社团法人台湾注册财务策划师协会”,由产官学界的精英份子担任协会理监事,致力推动台湾民众正确的理财观念
公司亦于中国大陆及台湾开办其他专业金融证照及专业持续进修课程,矢志为两岸培训全方位优秀的金融从业人员
自2012年起,每年举办“台湾最佳财务策划师选拔活动”,参加人数众多,深受业界认同

 

卓智财务融资有限公司

总公司位于香港,在中国及台湾均设有办事处及联络架构,拥有一支庞大的财务、融资、金融、税务、法律等专家团队,汇聚各专家智慧、丰富实务的经验及雄厚的实力,为客户提供周全可靠的服务。

服务范围:物业融资、贸易融资、项目融资、中小企融资、国内企业融资、商业工程承诺担保融资、财税顾问、企业发展顾问、公司成立、公司秘书及海外移民等。

我们成立至今已为过千客户成功融资,并为中国及海外客户开设众多的香港/海外公司及办理投资移民。我们深信每位客户均有不同的期望与需求,所以我们会派出不同领域的专家全程协助,确保满足客户的需求,为客户创造价值,与客户一起成长。